Você fatura.
Mas todo mês é uma tensão para fechar as contas?

• Pressão constante no fluxo de caixa
• Margens corroídas por custos mal distribuídos
• Dificuldade em projetar crescimento
• Dependência excessiva de pessoas-chave
• Decisões baseadas em relatórios insuficientes

O problema é sustentar a margem e o caixa, além de manter o faturamento em crescimento.

Sem sofisticar as análises econômicas e financeira, o risco escala junto com o faturamento.

Empresas de médio porte enfrentam um ponto crítico:

Isso gera:

• O volume cresce.

• A complexidade aumenta.

• Mas a estrutura financeira não evolui na mesma velocidade.

Crescimento sem estrutura financeira gera risco invisível.

Sem análise adequada empresa cresce faturamento enquanto perde rentabilidade.

Decisões baseadas em relatórios insuficientes

Relatórios de sistemas ou planilhas de controle não são informações de suporte a decisão. Projeções, análises, cenários e viabilidades sim!

Dificuldade em projetar crescimento

Sem dados confiáveis e clareza você acaba tomando decisões no escuro. Gerando incertezas e maior risco.

Dificuldade para prever entradas e saídas, risco de ficar no vermelho sem perceber além do estresse e sobrecarga.

Pressão Constante no Fluxo de Caixa.

COMO ATUAMOS

Mais tempo para o Core Business

Libere tempo para focar nas atividades que geram mais receita para sua empresa

Não importa em que ponto da sua jornada você esteja, nós te damos todo o suporte para gestão, planejamento e estratégia com base em análise de dados e IA, reduzindo o tempo gasto processos operacionais.

Controle total de gastos e especialista a sua disposição

Equipe especializada com +12 anos de experiência em finanças.

Decisões baseadas em dados

Planejamento, controladoria, dashboards e relatórios de IA para decisões precisas

Nossa Metodologia Data-Driven com IA

1 - Captação de Documentos

Coleta automatizada e organizada de todos os documentos financeiros, via Cefaz, Whatsapp, E-mail e Drives em nuvem.

Processo estruturado em 6 etapas que combina expertise humana com inteligência artificial

2 - Processamento com Equipe Especializada

Processamento do contas a pagar, receber, emissão de Notas Fiscais, boletos, cobrança automatizada e conciliação bancária.

3 - Análise de Dados

Identificação de padrões, tendências e oportunidades em análise de mercado, vendas, custos, marketing, pessoal, despesas, impostos e investimentos.

4 - Relatórios Inteligentes

Dashboards em interativos com insights acionáveis para sua empresa desenvolvidos em Power BI, Tableau QilkSense ou Loker Studio

5 - Tomada de Decisão

Suporte estratégico baseado em dados para decisões assertivas.

6 - Reuniões Estratégicas

Especialistas em Planejamento Financeiro, Controladoria e Investimentos para orientar suas decisões.

Depoimentos de Clientes e Executivos

Veja o que nossos clientes e parceiros falam sobre nosso trabalho

A partir do momento em que a gente passou a enxergar os dados da empresa com clareza, tudo mudou. Ficou muito mais fácil entender onde estavam os desperdícios, os gargalos e os pontos que a gente simplesmente não via antes. Conseguimos identificar despesas que não faziam sentido, repensar decisões de vendas e até antecipar problemas por falta de produto nas lojas. Além disso, hoje conseguimos ver o desempenho de cada unidade, comparar os resultados e decidir com mais segurança qual o melhor caminho pra empresa seguir. Foi um divisor de águas na nossa gestão.

Gabriel Freire - CEO Vou Comprar

Num mercado tão competitivo em todos os segmentos, não há possibilidade de uma empresa conseguir se sustentar sem um planejamento, principalmente financeiro. E com a Planejei essa árdua tarefa fica mais fácil. Ela vem nos ajudando a entender nossas falhas, nossos pontos fortes e fazemos mudanças de estratégias com muito mais segurança devido às projeções apresentadas. Mitigamos muitos erros através das análises apresentadas e com isso conhecemos muito mais nossos processos internos. Super recomendado!

Rafael Costa - Gerente de Planejamento - Vitória Construções

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Soluções profissionais para garantir o crescimento da sua empresa

Números que Comprovam Nossa Experiência

Mais de uma década transformando a gestão financeira de empresas

+12 Anos

Experiência em planejamento financeiro, controladoria e análise de Dados

desenvolvidos em +60 empresas

+200 Projetos

+230M

+170M

Em processamento e gestão de fluxos de caixa empresariais

Em modelagem e acompanhamento de orçamentos empresariais

Perguntas Frequentes

O que é BPO Financeiro?

BPO é a abreviação de Business Process Outsourcing e em português significa a terceirização dos processos de um negócio. Quando tratamos de BPO Financeiro estamos falando em delegar a um agente externo os processos ou alguns processos das atividades financeiras da empresa que antes eram realizados internamente.

Como é feito o acompanhamento dos resultados?

Oferecemos relatórios diários, semanais e mensais com dashboards interativos. Nossos clientes têm acesso a indicadores de performance, análises preditivas e insights gerados por IA. Além disso, fornecemos consultoria mensal de 2 horas nos planos Premium e Black.

Como funciona a metodologia com IA da Planejei?

Nossa metodologia combina expertise humana com inteligência artificial em 5 etapas: captação automatizada de documentos, processamento com IA, análise de dados para identificar padrões, geração de relatórios inteligentes e suporte na tomada de decisões estratégicas baseadas em dados.

Quanto tempo leva para implementar o BPO Financeiro?

O processo de implementação varia de acordo com o tamanho e complexidade da empresa, mas geralmente leva entre 2 a 4 semanas. Incluímos treinamento completo da equipe e acompanhamento durante todo o período de transição.

Qual o diferencial da Planejei para outras empresas de BPO?

Nosso diferencial está na combinação de mais de 12 anos de experiência em finanças com tecnologia de IA e análise de dados. Focamos especificamente em PMEs, oferecendo soluções personalizadas com metodologia própria e acompanhamento especializado.

É seguro terceirizar as finanças da minha empresa?

Sim, trabalhamos com protocolos rigorosos de segurança e confidencialidade. Todos os dados são tratados com máxima segurança, seguindo as melhores práticas do mercado. É importante destacar que a gestão financeira estratégica e a aprovação final de pagamentos nos bancos permanece sempre com o empreendedor, garantindo total controle sobre as decisões financeiras. O BPO atua na execução operacional dos processos, liberando você para focar no crescimento do negócio. Além disso, você mantém total visibilidade sobre todas as operações através de nossos relatórios e dashboards em tempo real.